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猪价行情节奏是确认超级猪周期的关键因素

  2018年10月非洲猪瘟对行业产能的影响逐步被市场认识,猪产业指数先于猪价启动。随着疫情的发展,市场的预期也经历了从产能拐点到价格创新高到超长高位时间的发展,预期的建立与发展反映在指数上就是加速上涨。

  4月以来猪板块指数从1618高点一度跌至1158回调了28%,主要是受猪价横盘、大盘下挫和疫苗传闻的三连击。近期随着疫苗证伪以及猪价连续上涨,猪板块在前期大幅调整下,市场关注度再次提升。下面说下我们的观点:

  未来猪价上涨的过程是市场验证超级猪周期的核心因素,关注点不在于猪价涨,而在于怎么涨,能否超预期。之前市场的预期是8月猪价18元/千克,四季度猪价20元/千克,明年出现25元/千克的高点。如果猪价提前到3季度接近或突破20元/千克,板块有望迎来大行情。如果猪价涨速未超预期,整个板块方向向上,但波动幅度偏大。同时需要关注宏观因素,6月G20峰会的洽谈结果以及3000亿商品关税的加与否,即使再好的基本面也需要应对高维度的变化,尤其当猪价上涨节奏与大盘均表现一般的时候,猪板块的波动性将大幅加剧。

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  核心因素:(1)猪肉缺口长期存在;(2)集中度提升 上页12下页

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